Nav16 -> Opportunity -> Offerte maken -> Word document (template) invoegen en bewerken -> Verzenden

ReauLeau

Beste,

Zoals de titel aangeeft wil ik graag een opportunity aanmaken en van daaruit een offerte aanmaken. Dit is mij ook gelukt. Het probleem is echter dat ik bij een dergelijke offerte een word document (template) wil invoegen die ik vervolgens eenvoudig kan bewerken (invullen van afmetingen etc.) en dan vervolgens kan verzenden.

Ik ben bekend met de funtie Rapportlay-out, maar het is mij tot heden alleen maar gelukt om steeds de template permanent bij te werken en vervolgens kan je hier ook niet zoveel mee in een offerte. (Of heb ik dit fout?)

Hebben jullie ideeën?

Alvast bedankt!