Budget maken op basis van realisatie vorig jaar

timjansen

Goedemiddag Mibuso,

Wij vragen ons af of het mogelijk is een nieuw budget te maken op basis van alle posten van het voorgaand jaar. Met andere woorden of het mogelijk is om de winst en verlies rekening van 2012 te gebruiken om een vliegende start te maken met het budget van 2013?

Hopelijk heeft een van jullie hier al ervaring mee, alvast bedankt!

Luc_VanDyck

Kan je hiervoor niet gebruik maken van de standaard functionaliteit "Budget kopiëren"? Je kan hier nl. als bron opgeven of Grootboekposten danwel Grootboekbudgetposten dienen gebruikt te worden.

timjansen

Goedemiddag Luc,

Bedankt voor je snelle reactie. Ik heb inderdaad de gegevens via deze weg kunnen importeren, en wel met de onderstaande instellingen:



Het resultaat in de test omgeving is nu alsvolgt:



Is er echter ook een mogelijkheid om het resultaat van 2012 1:1 te kopieren? Zo willen we eigenlijk de schommeling van de omzet uit 2012 per maand nabootsen in het budget van 2013...

Luc_VanDyck

Als je kan copiëren naar een bestaand budget, dan zou je dit 12x kunnen doen per maand, met steeds een andere datumfilter.

timjansen

Goedemiddag Luc,

Originele oplossing. Ik heb het echter getest door een nieuwe balans aan te maken en 2x de maand Januari en Februari gekopieerd. Echter komt het alleen in de kolom Balans(bedrag) te staan. Ik krijg het echter niet gevuld in Jan-2013 of Feb-2013.

Luc_VanDyck

Je dient ook de datumformule aan te passen, anders worden de entries aangemaakt met de datum uit het verleden. Geef bvb. +1J in, als je de posten van vorig jaar als basis wil gebruiken voor dit jaar.

timjansen

Luc,

Grote dank, bedankt voor de oplossing. Dit is precies zoals we het willen.