Bezoekrapportages koppelen aan contactpersonen

Rolanda

Is er binnen de gebruikers hier iemand die de volgende mogelijkheid heeft toegepast in Navision?:

Wij produceren orthopedisch materiaal en krijgen daarvoor klanten over de vloer.
Nu willen we per klant de mogelijkheid om een bezoekrapportage in te vullen.

Zijn er bedrijven die hier al gebruik van maken en me kunnen vertellen of dit (betrekkelijk) eenvoudig is te bouwen/in te richten?

Ik ben heel benieuwd.

Alvast mijn dank

Rolanda

tinoruijs

Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt eens kijken naar interactielogposten.
Hiervoor kun je het beste een CRONUS-database nemen en daarin naar een verkoper gaan en daar een interactielogpost aanmaken.

Bij een interactielogpost kun je eventueel een document importeren, zoals bijvoorbeeld een bezoekverslag in Word.

Je kunt ook 'gewoon' de opmerkingen (potloodje) bij een klant vullen.

En je zou compleet nieuwe functionaliteit kunnen maken; Nieuwe tabellen en schermen.

En er zijn vast nog meer mogelijkheden.

tinxit

In versie 5.00 kun je aan elke entiteit zoals klant, artikel in Navision documenten hangen (bijv. Word, Excel, PDF). Deze opzet is snel te realiseren in oudere versies.

p.willemse6

dit wil je niet met gekoppelde documenten doen, dit is het bestaansrecht van de interactielogposten...

ajhvdb

Als je de documenten netjes archiveerd in folders kun je best wel met file links werken. Interactielogposten is mooi maar niet altijd nodig.

p.willemse6

Leuke optie, tot iemand een documentje verwijderd, mappen verplaatst, ga zo maar door. 450 Implementaties verder kan ik je maar 1 ding aanraden: niet doen...

Als je het al zo wilt doen, doe het dan op sharepoint...

ajhvdb

Interactielogposten, Sharepoint, etc. kan allemaal maar wil niet zeggen dat een simpele oplossing als file links van tinxit slecht is.

Ik denk dat de topic poster allang besloten heeft en zoniet dan heeft deze nu alle argumenten gehoord.

Rolanda

ajhvdb wrote:

Interactielogposten, Sharepoint, etc. kan allemaal maar wil niet zeggen dat een simpele oplossing als file links van tinxit slecht is.

Ik denk dat de topic poster allang besloten heeft en zoniet dan heeft deze nu alle argumenten gehoord.

Dit klopt wel een beetje. Neemt niet weg dat we alles meenemen. Ook hier zijn verschillende personen met verschillende ervaringen en ik zal deze oplossingen allemaal meenemen in de volgende bespreking.

In ieder geval heel erg bedankt voor de input.

Rolanda