opportunities

herman

In ons bedrijf willen we gebruik maken van de opportunitiesmodule in Navision 3.6 Hier kunnen we dan verkoopsstrategieen aanmaken die verschillende fasen omvatten (activiteiten). Bij de overgang naar een volgende fase in het verkoopsproces worden dan automatisch de juiste todos (gespecifieerd in de activiteiten) aangemaakt. Probleem hier is dat alle aangemaakte todos op naam van de verkoper aangemaakt worden en dat navison 36 blijkbaar niet de mogelijkheid heeft om deze todos op voorhand aan iemand toe te wijzen.
VB in de prospectiefase wordt eerst een mailing verstuurd die nadien opgevolgd dient te worden.
De toto "mailing versturen" dient verwerkt te worden door de interne coördinator, de "opvolging" door de verkoper. Manueel de todo wijzigen is geen optie, dit zouden we moeten kunnen specifieren in het opportunitymodel.
Is hiervoor een oplossing voorhanden?
veel dank
Herman

eromein

neen,

maar het is net heel veel werk om de verkoper (de salesperson code in het active record) mee te geven vanaf bepaalde schermen.

Vraag je NRC voor meer info.

herman

Dit vreesde ik al.
Dus om dit op te lossen is veel maatwerk nodig.

bedankt voor je snelle antwoord.
Herman

eromein

Herman,

Sry, heb een typfoutje gemaakt. Net moest niet zijn.

Het is niet zo veel moeite om dit te doen.

Standaard wordt in het to-do aanmaak wizard al een reeks met velden voorzien van een default waarde. Het toevoegen van een extra veld is een zeer KLEINE moeite.

Tenzij je het veld gevuld wilt hebben vanaf een afwijkende plek (t.o.v. standaard Navision), dan kan het natuurlijk een stuk moeilijker zijn.

Vraag je nrc eens om een quote of een schatting van de tijd en/of kosten.